14 Şubat 2014

GÜNDEM: Hafta Kapanışında Piyasalar
Merkez Bankası 23 Ocak 2014 tarihinde piyasaya doğrudan müdahale ile yapmış olduğu satış tutarını 3 milyar 151 milyon dolar olarak açıkladı. Aralık ayında cari işlemler açığı 8 milyar 322 milyon dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari açık 65 milyar 4 milyon dolar oldu. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2014 yılında cari işlemler açığında kayda değer bir iyileşmenin gözlenebileceğini ve enflasyonun kontrol altına alınarak 2015 yılında %5 düzeyine indirilmesi için bütün araçların etkin bir şekilde kullanılacağını belirtti. TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; yurtdışında yerleşikler 3-7 Şubat haftasında net 57.1 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 183.1 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Şubat ile biten haftada 2 milyar 571 milyon dolar azalarak 121 milyar 672 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri aynı dönemde 104 milyar 628 milyon dolardan, 102 milyar 57 milyon dolara düştü. Euro Bölgesi’nin güçlü ekonomilerinden Almanya’da Tüketici Fiyatları Endeksi Ocak ayında yıllık bazda %1.3 artış gösterip, aylık bazda %0.7 gerileyerek beklentiler dahilinde gerçekleşti. İtalya’nın dün gerçekleştirdiği 3 tahvil ihalesinde borçlanma maliyetleri düşerken; 2016 Aralık, 2021 Mayıs ve 2044 Eylül vadeli tahvil ihaleleri ile toplam 7.5 milyar Euro borçlanıldı. Yunanistan’da işsizlik oranı Kasım 2013’te %28’e çıkarak rekor seviyelere yükseldi. ABD'de Perakende Satışlar Ocak ayında %0.4 gerileyerek son 10 yılın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları 339 bin kişiye yükselirken, devam eden işsizlik başvuruları toplam 2 milyon 953 bin kişi oldu. Çin’de Tüketici Fiyatları Endeksi Ocak ayında %2.5 artarak değişiklik göstermezken, Üretici Fiyatları Endeksi %1.6 düşüş gösterdi. Bugün TSİ 12.00’da açıklanacak Euro Bölgesi’nde GSYH ve Ticaret Dengesi, öğleden sonra ise ABD’de açıklanacak Sanayi Üretimi ve Michigan Hassasiyeti takip edilecek önemli veriler arasında. İç piyasada ise 10.00’da Sanayi Ciro Endeksi açıklanacak.

Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
00:00   USD   MBA Suçluluk Oranı   Çeyreklik     6,41%  
01:50   JPY   Yabancı Bono Alımı       -1.815,8B  
08:30   EUR   Fransız GDP   Çeyreklik   0,2%   -0,1%  
09:00   EUR   Alman GDP   Çeyreklik   0,3%   0,3%  
09:00   EUR   Alman GDP   Yıllık   1,3%   1,1%  
09:45   EUR   Fransız Tarım Dışı Bordrolar   Çeyreklik   -0,1%   -0,1%  
10:00   EUR   İspanya TÜFE   Yıllık   0,2%   0,3%  
10:00   EUR   İspanya TÜFE   Aylık   -1,3%   0,1%  
10:30   EUR   Hollanda GDP   Yıllık     -0,4%  
10:30   EUR   Hollanda Ticaret Dengesi       4,22B  
11:00   EUR   İtalyan GDP   Yıllık   -0,8%   -1,8%  
11:00   EUR   İtalyan GDP   Çeyreklik   0,1%   0,0%  
12:00   EUR   GDP   Çeyreklik   0,2%   0,1%  
12:00   EUR   GDP   Yıllık   0,4%   -0,3%  
12:00   EUR   Ticaret Dengesi     14,5B   16,0B  
15:30   USD   İthalat Fiyat Listesi   Aylık   -0,1%   0,0%  
16:15   USD   Endüstriyel Üretim   Aylık   0,3%   0,3%  
16:15   USD   Kapasite Kullanım Oranı     79,3%   79,2+  
16:55   USD   Michigan Enflasyon Beklentisi       3,1%  
16:55   USD   Michigan Hassasiyet     80,6   81,2  
16:55   USD   Michigan Tüketici Güveni Ön Endeksi     95,9   96,8  
17:30   USD   ECRI Haftalık Yıllandırılmış   Haftalık     4,2%  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, çabaların doğru yönde ilerlemekte olduğunu ancak hala iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu belirtirken,eğer piyasalar,bir bankanın kapatılmasının nasıl finanse edileceğini bilmezlerse,hükümetlerin olaya girmesi olasılığı ve fonlama maliyetlerinin yükselmesinin olabileceğini vurguladı. Avrupa’nın güçlü ekonomilerinden Almanya’nın Tüketici fiyatları aylık bazda -%0.6, yıllık bazda %1.3 olarak açıklandı. Hollanda perakende satışları -%0.9’dan -%2.6’ya gerilerken, Yunanistan’da Kasım ayında işsizlik oranı %28 oldu. İtalya’nın dün gerçekleştirdiği 3 tahvil ihalesinde borçlanma maliyetleri düşüş gösterirken, Aralık 2016,Mayıs 2021 ve Eylül 2044 vadeli tahvil ihaleleri ile toplam 7.5 Milyar Euro borçlandı. Euro Bölgesi, İspanya,İtalya,Almanya ve Fransa büyüme verileri paritede volatiliteyi arttırabilir. Açıklanacak verilerin beklentilerin altında gelmesi Avrupa Merkez Bankası üzerindeki faiz baskısını arttıracaktır. Beklentilerin karşılamayan veri gelmesi durumunda paritede 1.3599’a kadar geri çekilme gözlemlenebilir.


ALTIN

ABD’de senato borçlanma tavanının Mart 2015’e kadar uzatılmasını öngören tasarıya onay verdi. ABD’de işsizlik başvuruları 331 Bin’den 339 Bin’e yükselirken, devam eden işsizlik başvuruları ise 2 Milyon 953 Bin olarak açıklandı. Perakende satışlar aylık bazda -%0.4,çekirdek perakende satışlar ise aylık bazda %0.3’den %0’a geriledi. Bloomberg tüketici güveni -33.1’den -30.7’e yükselirken,işletme stokları aylık bazda %0.5 olarak açıklandı. ABD İthalat fiyat listesi, Sanayi Üretim ve Michigan Hassasiyetinin açıklanacağı günde altında 1308$ önemli bir direnç seviyesi olarak takip edilecek.


USDTRY

Merkez Bankası 23 Ocak’ta TL’de ki değer kaybını önlemek amacıyla , dövize yaptığı doğrudan müdahalesinde 3 Milyar 151 Milyon Dolar sattı. TCMB’nin 50 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.2032 fiyattan 94 Milyon Dolar, 20 Şubat vadeli 4 Milyar TL tutarlı repo ihalesine ise 7 Milyar 684 Milyon TL teklif geldi. TCMB, Aralık ayında Cari açık 8.32 Milyon Dolar ile 7.4 Milyon Dolarlık beklentinin üzerinde gelirken, Kasım ayı için 3.93 Milyar Dolardan 4.10 Milyar Dolara revize edildi. Merkez Bankası döviz rezervi geçen hafta 2.6 Milyar Dolar azaldı. Sabah saatlerinden Çin’den gelen enflasyon verisinin ardından yükselişe geçen USDTRY’de yukarı yönlü hareketlerin devamında ilk direnç seviyesi 2.1996’da bulunuyor. Bu direncin kırılmasıyla 2.2090 test edilebilir.Aşağı yönlü hareketlerde 2.1850 güçlü bir destek olarak takip edilecek.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.16 ve 748,77 düşüşle 63.764,95 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 64.206,03, en düşük 63.698,06 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.32 Milyar TL oldu. En fazla değer kazanan endeks %0.91 artışla BIST Ulaştırma Endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.09 kayıpla BIST Banka Endeksi oldu. Dün yurtiçinde açıklanan cari açık verisinin piyasada moralleri bozması, endeks üzerinde satış baskısı yarattı. Tahvil faizlerinin de yükseliş gösterdiği günde, bankacılık hisselerindeki kayıplar %2’yi aştı. Çin verisinin ardından Asya piyasalarında görülen olumlu havanın etkisiyle Borsa İstanbul’da bugün alıcılı bir açılış öngörüyoruz. BIST100 için 64.640 seviyesinde bulunan direnç gücünü korumaya devam ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 63.500 takip edilecek önemli destek seviyesi.


TEB Ekonomi Bankası A.Ş. / TEBNK
TEB'IN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 568.816.000 TL (2012/12 AYLIK: 487.397.000 TL)

Alarko GMYO / ALGYO
ALARKO GYO'NIN VERGI DAIRESINE SUNULAN 2013 YILI 12 AYLIK KARI 52.662.675 TL (12/2012 : 14,2 Milyon TL)

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. / EREGL
ERDEMIR'IN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 919.974.007 TL (2012/12 AYLIK: 452.016.769 TL)

TURK TRAKTOR / TTRAK
TURK TRAKTOR'UN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 279.905.939 TL (2012/12 AYLIK: 268.138.204 TL)

KOZA ANADOLU METAL / KOZAA
KOZA ANADOLU METAL'IN VERGI DAIRESINE SUNULAN 2013 YILI 12 AYLIK NET KARI 11.380.100 TL

IPEK DOGAL ENERJI / IPEKE
IPEK DOGAL ENERJI'NIN VERGI DAIRESINE SUNULAN 2013 YILI 12 AYLIK NET KARI 1.112.419 TL

SELCUK ECZA / SELEC
SELCUK ECZA'NIN VERGI DAIRESINE SUNULAN 2013 YILI 12 AYLIK KARI 162.870.873 TL (12/2012 : 143 Milyon TL)

ALARKO GYO / ALGYO
ALARKO GYO'NIN VERGI DAIRESINE SUNULAN 2013 YILI 12 AYLIK KARI 52.662.675 TL (12/2012 : 14,2 Milyon TL)

Şeker Fin. Kir. / SEKFK
SEKER FINANSAL'IN 2013/12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 5.248.000 TL (2012/12 AYLIK: 3.546.000 TL)

Akfen Holding / AKFEN
Şirketimizin 12.09.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda kararı alınan, 28.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda 18 ay süreyle uzatılan ve 24.10.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda tadil edilen "Geri Alım Programı" çerçevesinde 13.02.2014 tarihinde toplam 53.100 adet Akfen Holding A.Ş. hissesi satın alınması ile Şirketimiz tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 15.474.276 adete ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Akfen İnşaat'ın 27 Kasım 2012 - 11 Kasım 2013 döneminde yaptığı 6.992.099 adet hisse alımı ile birlikte toplam 22.466.375 adet Akfen Holding hissesi alımı yapılmıştır. Yapılan toplam hisse alımlarının sermaye oranı ise %7,72 seviyesine ulaşmıştır. Akfen İnşaat'ın, 14 Mayıs 2010 tarihindeki Akfen Holding'in halka arzı öncesinden, elinde bulundurduğu hisselerle birlikte bu oran %10,47'ye ulaşmaktadır.


ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305