10 Ocak 2014

Gündem:Günlerden Tarım Dışı İstihdam
2014 yılında resesyondan çıkışın beklendiği Euro Bölgesi’nde ülkelerden farklı yönde veriler açıklanmaya devam ediyor.Bölge ortalamalarına pozitif katkıyı sürdüren Almanya,Fransa gibi üke ekonomilerinde zayıflama gözlemlenirken İspanya,İtalya,Portekiz gibi sorunlu ekonomilerde toparlanma ivme kazanıyor. Buna rağmen kronik sorunlardan işsizlik ve tüketim kanalındaki zayıflık büyüme beklentilerini negatif etkiliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Almanya'nın yabancı ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını AAA/A-1+ olarak teyit ederken görünümü durağan olarak açıkladı. Euro bölgesinde Kasım ayında işsizlik oranı %12.1 düzeyinde açıklanırken Yunanistan %27.4 işsizlik oranı ile ilk sırada yer almayı sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası ECB faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek %0.25 ile rekor düşük seviyeyi korudu. ECB Başkanı Mario Draghi, uzun süreli düşük enflasyon dönemi yaşanabileceğini, mümkün olan tüm enstrümanların değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Genişlemeci para politikasın sürdürmekte kararlı olmaya devam edeceğini belirten Draghi, gerekli görülürse daha farklı adımlar atılabileceğini belirtti.Fitch, TL'deki zayıflığın devam etmesinin ve artmasının kurumsal kredi notlarını olumsuz etkileyebileceğini açıklarken, Morgan Stanley Türkiye'de risklerin henüz fiyatlara yansıtılmadığını belirterek, Türk bankaları için 'ağırlığını azalt' tavsiyesini koruduğunu belirtti. Düzenleyici otoritelerin tüm sınırlamalarına rağmen geçen hafta mevduat bankalarındaki tüketici kredileri %0.2 artarken kredi kartı harcama tutarı ise 91.8 milyar TL’ye çıktı.. ABD'de işsizlik başvuruları, 4 Ocak ile sona eren haftada 15.000 kişi azalarak 330.000’e geriledi ve son 1 yılın en düşük seviyelerinde gerçekleşti. ADP Özel Sektör İstihdamındaki artışın sonrasında, haftalık işsizlik başvuruları gerilerken bugün ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam’ın beklentileri yükseldi. Tarım Dışı İstihdam’da 200 binin üzerindeki artış sürpriz olmayacaktır.

Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
02:01   GBP   BRC Perakende Satış Gözlemcisi   Yıllık   0,8%   0.6%  
09:45   EUR   Fransız Endüstriyel Üretim   Aylık   0,4%   -0,3%  
10:00   EUR   İspanyol Endüstriyel Üretim   Yıllık   1,2%   -0,8%  
10:30   EUR   Hollanda İmalat Üretimi       0.4%  
11:30   GBP   Endüstriyel Üretim   Aylık   0.4%   0.4%  
11:30   GBP   Endüstriyel Üretim   Yıllık   3,1%   3,2%  
11:30   GBP   İmalat Üretimi   Yıllık   3,3%   2,7%  
11:30   GBP   İmalat Üretimi   Aylık   0,4%   0,4%  
12:00   EUR   GDP   Çeyreklik   0,1%   0,1%  
12:00   EUR   GDP   Yıllık   -0,4%   -0,4%  
12:10   EUR   İtalya 12 Aylık BOT İhalesi       0,707%  
15:30   USD   İşsizlik Oranı     7,0%   7,0%  
15:30   USD   Ortalama Haftalık Çalışma Saati     34,5   34,5  
15:30   USD   Ortalama Saatlik Kazançlar   Aylık   0,2%   0,2%  
15:30   USD   Özel Tarımdışı Ödemeler     195K   196K  
15:30   USD   Tarım Dışı İstihdam Değişimi     196K   203K  
17:00   USD   IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik     45,3   43,1  
17:00   GBP   NIESR GDP Hesabı       0,8%  
17:30   USD   ECRI       1,8%  
20:00   USD   FOMC Üyesi Bullard Konuşması        

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Draghi açıklamalarında,son dönemde ekonomik göstergelerde iyileşmenin gözlendiğini,enflasyon beklentilerinin en az 2 yıl boyunca düşük kalmayı sürdüreceğini belirtti. Euro Bölgesindeki tüm ülkelerin ise,Alman ekonomisinin güçlü performansından faydalandığınında altını çizdi. Avrupa Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmeyerek %0.25 olarak devam edilmesine karar verdi. Euro Bölgesi’nin güçlü ekonomilerinden Almanya’nın Endüstriyel üretimi aylık bazda %1.5’lik beklentinin üzerinde %1.9 olarak açıklandı. Euro Bölgesi tüketici güveni -15.4’ten -14.0’a, sanayi güveni ise -3.9’dan -3.0’a yükseldi. Euro Bölgesi büyüme verisinin açıklanacağı günde paritede 1.3670 direncine yükselişler 1.3590 hedefli satış fırsatı yaratabilir.


ALTIN

Fed Başkanı Janet Yellen, ABD’de 2014 yılında büyümenin %3 olacağından umutlu olduğunu ve güçlü bir büyüme beklediğini ,enflasyonun ise uzun vadede %2 hedefe doğru ilerlediğini belirtti. ABD’de bir önceki haftanın işsizlik başvuruları 339 Bin’den 345 Bin kişiye revize edilirken, bu hafta 15Bin kişi azalarak 330 Bin oldu. Devam eden işsizlik başvuruları ise 2 Milyon 865 kişi olarak açıklandı. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin açıklanacağı günde altında volatilite artabilir. 1247$-1222$ bandında çift yönlü işlemler öngörüyoruz.


USDTRY

Merkez Bankası’nın 100 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.1841 fiyattan 198 Milyon Dolar teklif gelirken, 16 Ocak vadeli 1 Milyar Liralık repo ihalesine ise 1 Milyar 980 Milyon TL teklif geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch,Türk lirasındaki kayıpların artmasının, Türkiye’nin kurumsal kredi notlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Yurtiçinde önemli bir veri bulunmazken,ABD istihdam verisiyle USDTRY’de 2.1890 gün içi test edilebilir.


BIST100

BIST100 haftanın dördüncü işlem gününde, günü %1.36 ve 918.11 düşüşle 66.413 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 66.763, en düşük 66.021 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 1.8 Milyar TL oldu. Seans saatlerindeki teknik gecikme nedeniyle, endekste dün işlem hacmi düşüktü. Bugün ABD istihdam verisinin dolarda yaratacağı volatilite endeksin seyri üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak 65.500 desteğine kadar gerileme gözlenebilir.


Aygaz / AYGAZ
7 Ocak 2014 tarihli açıklamamıza konu olan Bornova/İzmir ve Dörtyol/Hatay'da bulunan iki LPG tesisimize dair yeni lisans başvuru süreci tamamlanmış olup söz konusu tesislere ait yeni depolama lisanslarının 09.01.2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği bilgisi EPDK internet sitesinde yayınlanmıştır.

Vestel Elektronik Sanayi / VESTL
06.12.2013 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında 347.367 adetlik "etkileşimli tahta" satın alımı için yapılan ihalenin sözleşmesi bugün itibariyle şirketimiz ve ilgili Bakanlık arasında imzalanmıştır. Projenin toplam kontrat bedeli 999.722.266 TL'dir.

TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS
Şirketimizin %30 oranında iştiraki konumundaki Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin (STAS) otogaz (LPG) dağıtım lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildiği ve akabinde STAS tarafından EPDK nezdinde 07.01.2014 tarihinde yeni bir LPG Otogaz dağıtım lisans başvurusu yapıldığına dair kamuoyuna gerekli açıklama Şirketimiz tarafından 08.01.2014 tarihinde yapılmştır. Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin söz konusu LPG Otogaz dağıtım lisansı başvurusunun bugün itibarıyla onaylanarak yürürlüğe girdiği ve LPG dağıtım faaliyetlerinin tekrar başladığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.

OMV Petrol Ofisi A.Ş. / PTOFS
Şirketimizin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na yapmış olduğu yeni LPG Dağıtım Lisansı başvurusu EPDK tarafından uygun bulunmuş olup, Şirketimizin LPG Dağıtım Lisansı EPDK web sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bugün itibariyle LPG dağıtım faaliyetimiz devam etmektedir.

Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK
İlgide yer alan özel durum açıklamamızla, Bankamızca tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine olanak sağlayan Medium Term Note programı limitinin 2.000.000.000 ABD Dolarına yükseltilmiş olduğu duyurulmuştu. Söz konusu program kapsamında Bankamızca ihraç edilmesi planlanan 75.000.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma araçları için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Denizbank / DENIZ
Bankamızın tasarruf mevduatı sigorta primi hesaplamalarına yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, müşterilerin doğrudan talepleri olmaksızın yatırım fonu hesapları açılması gerekçesiyle eksik prim ödendiği hususunda rapor düzenlenmiş olup, Aralık 2007-Haziran 2013 arasındaki dönemler için 2.695.851,86 TL tutarındaki prim farklarına ilişkin ödeme emri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Bankamıza tebliğ edilmiştir.

İş Bankası A / ISATR
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 10.701.961 TL nominal değerli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli, 723 gün vadeli, TRSTISB11512 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,64 olarak belirlenmiştir.

Akfen Holding / AKFEN
Şirketimizin 12.09.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda kararı alınan, 28.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda 18 ay süreyle uzatılan ve 24.10.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda tadil edilen "Geri Alım Programı" çerçevesinde 09.01.2014 tarihinde toplam 100.500 adet Akfen Holding A.Ş. hissesi satın alınması ile Şirketimiz tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 13.944.004 adete ulaşmıştır. Yapılan toplam hisse alımlarının sermaye oranı ise %4,792 seviyesine ulaşmıştır. Akfen İnşaat'ın 27 Kasım 2012 - 11 Kasım 2013 döneminde yaptığı 6.992.099 adet hisse alımı ile birlikte toplam 20.936.103 adet Akfen Holding hissesi alımı yapılmış olup, Akfen İnşaat'ın daha önceden sahip olduğu %2,75 oranındaki paylarla beraber şirketin ve bağlı ortaklığının şirket paylarındaki toplam sahipliği %9,94'e ulaşmıştır.


ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305