30 Aralık 2013

Gündem: Yıl Kapanışında Gözler Merkez Bankasında
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının etkisinde geçen haftada Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ortalama %8,18 gerilerken, BIST 100 endeksi 5.687,61 puan azalarak 63.885,22 puandan haftayı kapattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancıların devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku geçen hafta yaptıkları satışla son üç ayın en düşük seviyesine gerilerken yabancıların DİBS stoku Mayıs ayında 72 milyar Dolar ile rekor seviyedeydi. Dolar/TL kuru 2,17 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazelerken Euro/TL 3 seviyesini aşarak tarihi zirvesine yükseldi. CDS’lerde önemli bir değişim gözlemlenmezken İki yıllık tahvil faizi 50 baz puan artarak 10,23 ile 26 Ağustos'tan bu yana en yüksek düzeyini gördü.FED’in yeni yılda sermaye kurallarındaki değişiklikleri uygulama planını ertelemesinin ardından Avrupa ve Asya bankalarının, ABD'deki olası ek sermaye kurallarına karşı mücadele etmek için daha fazla zamanı olacak. ABD’de beklentilerden iyi gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi sonrasında %3’ün üzerine yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi 6 Eylül’den bu yanan en yüksek seviyesini test etti. Federal İstatistik Dairesi (NSL) verileri kapsamında Almanya'nın bütçe açığı 5,1 milyar Euro artarak 28,7 milyar Euro'ya yükseldi. Federal düzeyde bütçe açığı 1 milyar Euro'ya azaltılırken, eyaletler yılın 3 çeyreğini zararsız kapattı. Belediyelerin bütçe açığı ise 1,4 milyar Euro'ya arttı. Devlet giderlerinin artmasının ana faktörünü sosyal ödemeler oluştururken emeklilik ödemeleri 2,6 milyar Euro,sağlık sigortaları 1,1 milyar Euro'luk bütçede açık oluşturdu. Haziran 2014 vadeli bono ihalesinde ortalama %0,827 faiz ile 8 milyar Euro borçlanma gerçekleştiren İtalya Hazinesi, Aralık 2015 vadeli tahvli ihalesinde ise 2,63 milyar Euro borçlanmayı ortalama %1,346 faizle gerçekleştirdi.Her iki ihalede de borçlanma maliyetlerinin yükselmesi dikkat çekiciydi. Bugün TCMB Ek Parasal Sıkılaştırma kapsamında minimum 600 milyon Dolar tutarında döviz satım ihalesi gerçekleştirecek. ABD’den gelecek Bekleyen Konut Satışları ve Dallas FED İmalat Sanayi Endeksi hafta başlangıcının önemli verilerden.

Ekonomik Takvim

Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
10:00   EUR   İspanyol Perakende Satış   Yıllık   -0,3%   -0,5%  
11:00   EUR   iİtalya İşletme Güveni     98,9   98,1  
11:10   EUR   Perakende PMI       48.0  
12:10   EUR   İtalya 10 Yıllık Tahvil İhalesi       4.01%  
13:00   EUR   İtalya PPI   Aylık     -1.0%  
16:00   EUR   Fransa 12 Aylık BTF İhalesi       0.214%  
17:00   USD   Beklenen Konut Satışları   Aylık   1.0%   -0.6%  
17:00   USD   Beklenen Konut Satışları   Yıllık   -0.2%   -2.2%  
17:00   USD   Fed İmalat Aktivite Endeksi       1.9  
18:30   USD   3 aylık hazine bonosu ihalesi       0.070%  

Piyasalar

EURUSD

Avrupa Merkez Başkanı Draghi, faizi daha fazla indirmek için acil bir ihtiyacın olmadığını söylerken, Euro krizinin aşılmaya başlandığı görüşünü savundu. İtalya, Haziran 2014 vadeli bono ihalesinde, ortalama %0.827 faiz ile 8 Milyar Euro, Aralık 2015 vadeli tahvil ihalesinde ise ortalama %1.346 faiz ile 2.36 Milyar Euro borçlandı. Fransa üretici fiyatları endeksi kasım ayında -%0.2’den %0.5’e ,Yunanistan üretici fiyatları endeksi ise yıllık bazda -%1.6’dan -%0.7 yükseldi. Euro Bölgesi’nin sorunlu ekonomilerinden İspanya cari işlemler fazlası 1.7 Milyar Euro olarak gerçekleşti. 1.3795 seviyesine yaklaşıldıkça kar satışları beklenebilir.


ALTIN

ABD’de beklentilerden iyi gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi sonrasında %3’ün üzerine yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi 6 Eylül’den bu yanan en yüksek seviyesini test etti. ABD’de çoklu dünya endeksi tabloları -285 Bin’den -177 Bin’e yükselirken, haftalık ekonomik döngü araştırma enstitüsü ise %2.1’den %1.9’a geriledi. Bugün açıklanacak Bekleyen konut satışları ve Dallas FED İmalat Sanayi Endeksi altında volatiliteyi yükseltebilir. 1218$ teknik direncine yaklaşıldıkça 1202$ hedefli satışlar gözlemlenebilir.


USDTRY

Geçen hafta TL’deki değer kaybının hızlanması ile, USDTRY 2.17’nin üzerine çıkarak tarihi rekorunu yeniledi. TCMB’nin 450 Milyon Dolarlık döviz satım ihalesine maksimum 2.1565 fiyattan 808 Milyon Dolar teklif gelirken,4 Milyar TL tutarlı ve 3 Ocak vadeli repo ihalesine toplam teklif 31 Milyar 319 Milyon TL geldi. Merkez Bankası, bugün EPS kapsamında asgari 600 Milyon Dolar döviz satım ihalesi düzenleyeceğini açıkladı. Gün içi 2.1380 ilk teknik destek seviyemiz.


BIST100

BIST100 haftanın son işlem gününde, günü %1.04 ve 669.98 düşüşle 63.885 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 64.366, en düşük 61.150 seviyeleri test edilirken toplam işlem hacmi 2.9 Milyar TL oldu. 17 Aralık tarihinde yurtiçinde başlayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gerginliğin her geçen gün artması yabancı satışlarını hızlandırdı. Dolar/TL’nin 2.17'nin üzerine çıkarak rekorunu yenilemesi, BIST100’ü 61.150‘li seviyelere kadar düşürdü. Bugün TCMB'nin EPS kapsamında satacağı döviz satış miktarı, endeksin seyri üzerinde etkili olabilir. Gün içi 64.550 direnci test edilebilir.


Akbank / AKBNK
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen toplam 240.000.000.-TL nominal tutarındaki 1.116 gün vadeli ve TRSAKBK41512 ISIN kodlu tahvilin 21. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Garanti Faktoring / GARFA
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 26 Aralık 2013 talep toplama işlemi gerçekleşen, Vade Başlangıç Tarihi 27 Aralık 2013, Vade Bitiş Tarihi 23 Haziran 2014 olan 60.000.000 TL nominal değerli planladığımız ihrac gerçekleştirilmiştir.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO
Şirketimize, 2011 yılında gerçekleştirilen birleşmeden kaynaklanan 30.09.2013 tarihi itibarıyle 3.826.978,96 TL tutarında borcu bulunan Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş.(Çimtek A.Ş.)'nin tüm borcunun Işıklar Holding A.Ş. tarafından üstlenilmesine yönelik 27.12.2013 tarihli talebi değerlendirilerek , Çimtek. A.Ş.'nin borcunu üstlenen Işıklar Holding A.Ş.'nin grubun ana şirketi olması, iştirak ve bağlı ortaklık yapıları dolayısıyla sahip olduğu mali gücünün tek bir şirkete oranla daha yüksek olacağı bu doğrultuda alacağın kalitesi ve tahsil riskinde herhangi bir olumsuzluk yaratmayacağı aksine alacağın daha güçlü bir mali yapıya sahip şirket tarafından üstlenilmesinin tahsilatın hızı ve kabiliyetini yükselteceği hususları dikkate alınarak kabul edilmesine , karar verilmiştir.

Atac İnşaat / ATAC
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Antalya Koleji Eğitim Tesisleri A.Ş.'ne ait Antalya Koleji kampüsünün 150 ay süreyle kiralanması hususunda Doğa Koleji A.Ş. ile her konuda mutabakat sağlanmıştır.

Diriteks Diriliş Tekstil / DIRIT
Şirketimiz ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. arasındaki Genel Kredi Sözleşmesi 1.000.000 TL olarak yenilenmiştir.yenilenen sözleşmede şirketimizin bağlı ortaklıkları olan, Diriiplik Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş. ile Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş. ve şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Abdullah YİĞİTBAŞI, Mustafa SARDOHAN ve Ali İhsan BAŞAT'ın kefaletleri bulunmaktadır.

Yapı ve Kredi Bankası / YKBNK
İlgide yer alan özel durum açıklamamızla, Bankamızca tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine olanak sağlayan Medium Term Note programı limitinin 2.000.000.000 ABD Dolarına yükseltilmiş olduğu duyurulmuştu.Söz konusu program kapsamında Bankamızca ihraç edilmesi planlanan 76.700.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma araçları için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Akdeniz Güvenlik / AKGUV
Şirketimiz İstanbul Adalet Sarayı hizmet binasının 36 aylık özel güvenlik hizmet alım işine ait ihalenin "39.629.184 TL" tutarlı sözleşmesini bugün imzalamıştır.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / EKGYO
27.12.2013 tarihinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ payları ile ilgili olarak 2,01- 2,05 fiyat aralığından 3.000.000 lot alış işlemi ortaklarımızca gerçekleşmiştir. Şirketimiz tarafından geri alım programı çerçevesinde geri alınan Emlak Konut GYO hisselerinin toplam adedi 64.700.000 lota ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,70263 seviyesine ulaşmıştır.

Doğan Yayın Hol. / DYHOL
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 Türk Lirası'ndan 2.428.550.000 Türk Lirası'na artırılmasında; Esas Sözleşmemizin tadil edilen 7'nci maddesinin İstanbul Ticaret Siciline tescil işlemi, 27.12.2013 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Bu itibarla, çıkarılmış sermayemiz 2.428.550.000 Türk Lirası olarak tescil edilmek suretiyle, sermaye artırım prosedürü tamamlanmış olmaktadır.

Alarko GMYO / ALGYO
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.' nin maliki bulunduğu İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Alkent 2000 Mahallesi, Akçaburgaz Köyü'nde kain 2 pafta, 180 ada, 1 parsel sayısında kayıtlı 24.935 m2 arsanın 625/17.304 hissesine sahip toplam 784 m2 büyüklüğündeki 10 adet bağımsız bölümden oluşan dükkanlar 5.500.000,- TL (KDV hariç) bedelle satın alınmış ve tapu devir işlemleri 27.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır.


ARAŞTIRMA BİRİMİ
Erkan Sancaklı / Araştırma Kıdemli Uzman
e.sancakli@atig.com.tr
0 (216) 579 12 00/ 1305